La decisión política de apoyar públicamente a los clientes en mora organizados en el Movimiento No Pago, demostró ser tan nefasta como lo advirtieron desde el principio no sólo los miembros de ASOMIF, sino también cuanto economista responsable fue consultado al respecto.
Ahora, el cese de pagos de cerca de 10,000 clientes que adeudan unos U$15 millones, llevó en primer lugar a un estado de postración al Banco del Éxito (BANEX), y con él, a una situación de debilidad absoluta al sistema nicaragüense de micro finanzas, que ha dejado de ser sujeto de crédito para la mayoría de proveedores internacionales de recursos.
“Los proveedores internacionales de fondos –que son quienes han propiciado que las instituciones puedan crecer y otorgar crédito- han venido retirando el financiamiento, en parte, debido al Movimiento de No Pago y a la aprobación de la Ley Moratoria, lo que elevó el deterioro de las microfinancieras y algunos bancos”, explicó Julio Flores, Gerente del Fondo de Desarrollo Local, (FDL).
En realidad, el problema venía de mucho antes, y tuvo como detonante la crisis financiera internacional que afectó de diversas maneras a las instituciones de micro finanzas, (IMF) especialmente a las de los países en desarrollo, situación que en el caso de Nicaragua, se vio agravada por el accionar de los políticos.
Silvio Conrado, Representante de Nicaragua ante el BCIE, al que el BANEX adeuda unos U$8 millones, rechaza que la situación afecte especialmente a Nicaragua, y opina que igualmente tienen problemas otras IMF de la región
“En Honduras también hay situaciones similares”, recalcó.
El representante de un proveedor de fondos consultado por Confidencial, discrepó de Conrado al explicar que las decisiones tomadas al apoyar por razones políticas a los clientes en mora, llevaron a que Nicaragua “haya perdido mucho en su percepción internacional por el Movimiento No Pago y la Ley Moratoria. La crisis ha afectado a todos, pero Nicaragua se ha visto más afectada por el Movimiento No Pago, que llevó a esta situación al BANEX”.
Salvar lo que se pueda
Precisamente la situación del BANEX es la que más preocupa en estos momentos a los fondeadores internacionales que ven cómo la nave del Banco del Éxito resiste apenas los duros embates de sus crisis, embarcado en un proceso de recapitalización (el segundo en lo que va del semestre), que llevará a que sus acreedores se conviertan en accionistas forzados.
“¿Estaría el BCIE interesado en capitalizar deuda? No, porque no es nuestro negocio. Eso sólo se hace cuando querés fomentar ciertas actividades financieras. Invertís inicialmente, con la idea de salirte posteriormente, pero ese no es el caso: aquí, si no capitalizás, el BANEX tendrá que ser intervenido”, explicó Conrado.
El proceso –de por si tortuoso, dado que no es la opción ideal, y porque hay una quincena de acreedores- se ha encontrado con el problema que parece haber consenso en torno a que entran todos, o todos se quedan afuera, pero hay uno que por Ley no puede entrar: el Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI), o, en este caso, su sucesor, el Banco Produzcamos
“El FNI es uno de los acreedores, pero por Ley no pude invertir en otra institución financiera que no sea del Estado, y más ahora que se está trasladando al Produzcamos”, explicó Conrado.
Ante una realidad insoslayable como esa –no hay nada que hacer, porque la Ley lo impide, y no es realista pensar que la Asamblea Nacional querrá aprobar con urgencia una ley que cambie esa disposición- al resto de acreedores sólo le ha quedado aceptar que el FNI no puede entrar, y tratar de salvar entre ellos lo que se pueda
“Ya hay un principio de acuerdo, pero hace falta que cada entidad lo apruebe, incluyendo la Asamblea de Accionistas del BANEX”, explicó Conrado.
A su juicio, ya no hay más alternativa que concluir ese proceso, porque “si no se hace, la Superintendencia lo interviene y lo liquida, ¿y cuánto se recuperó con las liquidaciones de cartera? Ni siquiera el 6%. [Para los fondeadores] hay altísimas posibilidades de perder la mayor parte, aunque los depositantes están cubiertos todos”, aseguró.
Merma de recursos
Julio Flores, del FDL, espera que el proceso avance de forma expedita para que mejore la imagen del país, lo que [quizás] les permitiría volver a tener los niveles de acceso al crédito de que gozaban cuando la industria era boyante.
“Los fondeadores nos han dicho que ven en el FDL una institución que ha sabido manejar la crisis, y aunque tenemos cartera afectada, está en mejor situación que muchas otras, y que ellos entienden que el problema no es el FDL, sino Nicaragua. Es el tema de los No Pago, de la Ley Moratoria, pero también que el riesgo que corren con instituciones que requieren capitalización, hace que sean cuidadosos al colocar más recursos”, explicó
La suma de todos esos desafortunados sucesos ha llevado a que “a estas instituciones nos consideren de alto riesgo en el tema de microfinanzas. En ASOMIF hemos explicado que este año tenemos que pagar U$70 millones, y que está en peligro que esos recursos no retornen en calidad de nuevos préstamos, como se acostumbrado”.
El fenómeno podría repetirse en el 2011, porque las instituciones de microfinanzas adeudan más de U$200 millones, que habrá que amortizar con otros U$70 millones en el 2011, “y vemos que puede ser que esos recursos no regresen”, abundó.
Y seguirá siendo así, [por lo menos] hasta que concluya el proceso de capitalización del BANEX.
BANEX: Mayor cartera en riesgo
El Banco del Exito (BANEX) presenta en este momento la cartera de mayor riesgo del sistema financiero nacional, según se desprende de datos oficiales.
Institucion Cartera en riesgo
BAC 4.6%
BANPRO 10.1%
BDF 10.2%
FINARCA 11.6%
BANCENTRO 12.3%
CITI 12.9%
PROCREDIT 14.2%
FDL 14.5%
FAMA 17.7%
BANEX 41.6%